ランカさんの回想にはいる。
グレイスさんと、ランカの母のランシェが研究のことでもめている。
そして、ヴァジュラ本星到着。

ミシマたちは会議してた。
マクロスフロンティアは崩壊しつつあった。
しかし、星のことをはなす。
アルトは、新人隊員にシェリルと付き合ってるのかきかれる。
アルトは、恋人のことを冷やかすと戦死するという、ジンクスを知らないのかとはぐらかす。
ていうか、隊員の一人は、あきらかにキラヤマトな気がする。
そして、アルトとシェリルは完璧に付き合ってた。
ランカさんは、ブレラにお礼を言う。ブレラは、妹萌えだった。
そして、ヴァジュラの防衛部隊がでてくる。アイモの歌を歌う。
その歌を、オズマたちは、察知する。
ランカの歌にあわせて、ブレラもハーモニカ吹く。
アルトはミシマに呼ばれる。SMSの社長もでてくる。
ヴァジュラ本星の位置がわかったことを話す。
アルトは、フォールドクオーツのためかと聞くと、
ミシマが人類の未来のためと説明する。

そして、ヴァジュラの生態について説明する。
ヴァジュラはフォールド波のネットワークで情報伝達をしてた。
一つの群れで一つの生物なのだった。
ランカは、生まれる前に感染して定着した存在という。
ランカは、アイクンに話しかけるがそのまま連れて行かれる。
そこに、グレイスもやってくる。ランカが妹だと話す。
シェリルは、ルカにピルを飲むように進められるが断る?
アルトの兄弟子は、アルトを説教。
アルトは、クランにランカのことで話しかけられる。多分、抹殺命令がでてるっぽいな。
アルトは、人類のためにランカさん殺すこと決意してた。
ミシマもフロンティアをヴァジュラの母星へフォールドさせる。

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