ゼントラーディーの人が何か話す。
そこに、アルトたちがやってくる。

ナナセはランカのキャラベンを食べてた。
ナナセさんいつみてもおっぱい大きい。
そこにランカさんがやってくる。
ランカから、バジラの幼生でてきてナナセびっくりする。
アルトは、大気圏に突入する。
そして、ゼントラーディーの人たちに挨拶する。
そして、シェリルさんがでてくる。
しかし、体調が悪くて倒れてしまう。
そして、ゼントラーディーの人が反乱を起こす。
ナナセはバジラの幼生のことは黙っておくことに。
そして、暴動が起こったことが、フロンティアにも報告される。
アルトたちは、人質にされる。
ランカは、ミシェルに助けに行かないのか聞くが無理だという。
ルカは一つだけ方法があるという。
そして、断層の影響を受けないフォールド機関を装備したのをミシェルに見せる。

反乱のリーダーは、計画通り進んでることを誰かに報告。
反応弾の保管庫がやぶられる。
アルトは、ヴァルキリーを取り戻そうとするが失敗。
そして、戦いが始まる。
そこに、ランカさんを乗せたランカさんがやってくる。
水面がユラユラの唄を歌い始める。
ランカさんの歌で、戦闘終結?
ヤックデカルチャーという。
アルトはヴァルキリーでランカのところへいく。
みんな、HANAJIだして倒れる。
リーダーはランカを殺そうとするが、アルトが阻止。
リーダーは戦いこそこれたちの血だという。
何が役者の血だそんなの知るかよといって倒す。
宇宙は二種類の生き物が生きられるほど広くはといって死亡。
ランカさん、アルトがくると腰を抜かす。
そして、ハッピーバースデーアルトくんいう。
アルトはランカ乗せて、空を飛ぶ。
ミシェルがアルトにランカをフロンティアまで送れと気を利かす。
しかし、ヴァルキリーが操縦不能になり不時着する。
ランカは、マクロスの残骸を発見。

エンディングは初代マクロスでリーミンメイが歌ってた覚えていますかだった。

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